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中国加大铝合金进口的确切需求量

  1~2月同比增长10.50%属于正常增长水平,其实国民经济稳步增长才是汽车行业的基础,刺激政策只是应对金融危机时的紧急措施。
  今年汽车整体的销售形势比较乐观。今年房地产板块的铝消费需求也将基本持稳。
  中国政府今年1月再出调控新招,采取了调高二套房首付、全面铺开“限购”等第三轮调控措施,目前实行限购的城市已逾30个。
  限购政策令中国多数城市楼市成交量出现缩减,但政府今年计划开工建设各类保障性住房1000万套,比去年大幅增长逾70%;而未来五年,全国计划新建保障性住房3600万套,大约是过去10年建设规模的两倍。同时在“十二五”规划纲要中,也明确提 出对于城镇低收入住房困难家庭提供廉租房。对于中高收入家庭,将实行租赁和购买相结合的商品房制度。因此,保障性住房的加大建设将抵消商品房的用铝缺口。后市展望综上所述,铝价相对抗跌,长期趋势看涨。
  当然,受到产能和库存量过剩的限制上涨空间有限。目前主导铝价上涨的因素是日本释放的流动性以及全球通胀引起的能源、原材料价格上涨导致成本推动铝价上涨。而市场供需基本面在目前并没有发生太大的变化。房地产、汽车、电力今年的增速可能会放 缓,但增长仍有保证;高铁、高端制造和新经济的需求可能会超预期;将推出的铝ETF会吸纳约100万t的库存,铝是否将走出类似于去年铜市场的行情仍值得进一步关注。日本灾区重建有望大幅增加铝需求,传统消费旺季的到来也将支撑实体市场价格。另外,锁定在德意志和高盛(GoldmanSachs)等银行或嘉能可(Glencore)等交易商所持有的长期融资交易中的巨额铝库存仍是铝市场的潜在风险。这些交易取决于以下条件同事并存:低利率、仓库提供的激励措施、以及近期交付的铝价明显低于期限较长的期货合约。铝价的上涨可能会对国际市场产生挤压效应,迫使铝开始从融资交易中释放出来。融资交易的利润已经大幅下降,已迫使贸易商缩短了期限。
  铝价短期内若回调至16000元/t附近或以下是多单建仓机会。另外,我们需要关注日本重建何时启动,从而确定其重启从中国加大铝合金进口的确切需求量。目前看来,预计铝价将于4~5月份采购旺季来临震荡上行。

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